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海外证券投资
由资深投研团队定制美股、港股及全球主要市场证券组合，依托跨周期策略模型，平衡流动性与收益性。
I
Investment
境外投资
基于家族财富保全、跨周期增值、世代传承的长期目标，深度研判全球宏观趋势与跨境监管规则，围绕多元品类开展项目筛选、尽调评估、架构规划与合规落地。
服务概述
以目标为导向的全球资产配置
我们基于家族财富保全、跨周期增值、世代传承的长期目标，深度研判全球宏观趋势、国别市场环境、跨境监管、外汇及税务规则，为家族构建攻守兼备的全球资产版图。
围绕海外证券、私募基金、香港及海外保险、海外不动产、私募股权等多元品类，开展项目机会筛选、标的尽调评估、跨境交易架构规划与合规落地执行。
详细服务内容
六大服务模块
02
私募基金
精选全球优秀私募基金管理人，覆盖股票多头、量化对冲、宏观策略等方向，提供尽调评估与配置建议。
03
香港及海外保险
联动香港持牌保险机构，甄选储蓄分红险、万用寿险等美元保单，兼具财富稳健增值与传承安排双重功能。
04
海外不动产
覆盖全球核心城市住宅、商业地产与开发项目，提供市场分析、标的筛选、交易架构与持有方案。
05
私募股权投资
精选 Pre-IPO 项目与一级市场私募基金机会，覆盖高成长赛道，助力家族财富分享长期结构性红利。
06
跨境交易架构规划
针对每一笔跨境投资，设计合规交易架构，统筹外汇、税务与法律考量，确保执行效率与合规性。
服务流程
五步闭环，合规落地
1
目标设定
明确家族财富的保全、增值与传承目标，制定风险偏好与收益预期框架。
2
前置研判
深度研判全球宏观趋势、国别市场环境、跨境监管、外汇及税务规则。
3
品类筛选与尽调
围绕多元品类开展项目机会筛选与标的尽调评估。
4
架构规划
设计跨境交易架构，统筹合规、税务与持有效率。
5
合规落地
协调持牌机构完成交易执行，确保全流程合规。
常见问题
您可能想知道
银杉联合家族办公室定位为家族服务顾问角色，具体投资交易通过持牌机构执行。我们会根据家族需求对接香港持牌券商、资产管理公司及保险经纪，确保每笔交易合法合规。
不同品类门槛各异：海外证券通常无硬性门槛，香港保险年缴保费从数万港币起，私募基金与私募股权门槛通常在 10 万美元以上。我们建议从家庭实际需求出发配置，不设统一门槛。
除保险类产品（如储蓄分红险）具有合同约定的保本/保证收益条款外，证券、基金、私募股权等品类均存在投资风险，我们不提供任何保本承诺。所有方案均会充分披露风险特征。